追分の三五郎は、手持ちの金を使い果たして腹ペコ。ある飯屋で無銭飲食をして牢に入れられるが、そこで清水次郎長の子分森の石松と出会い、意気投合する。その後二人は釈放される事になったが、牢暮らしが気に入っている三五郎は釈放を拒否する。その後も得意の牢抜け術で夜な夜な街へ出ては飲み食いしていたが、その事でお上の信用が落ちると三五郎はとうとう牢から叩き出されてしまう。行き着いた先で再会した石松の家へわらじを脱いだ三五郎は、次郎長一家と敵対する鷹岡の勘介一家との闘争に巻き込まれていく
司机兼保镳谭标视其老板谭家祥为大好人和大恩人,其实谭家祥背里为了谋取暴利,欲放火烧木屋区,赶走居民以便自己再盖新楼,又迷奸标女朋友阿巧。女侠巴士银专与奸商作对,标曾败于银手下而面子尽失,因而誓要捉获银,但因银救回阿巧一命,遂不揭穿银的真面目。银多番易容,分别以工厂女工,女佣人,歌女等身份出现在祥及其友张大班之身旁查探案件。阿巧记得强奸她的人胸上有疤痕,故银骗得祥脱下上衣,证实他便是强奸犯。阿巧要杀祥,银前去相助被擒。祥要标载他和银去看火烧木屋,在途中祥露出真面目,标至此方相信原来自己一直误信坏人和错怪银,遂反绑祥,并带他到正在火烧的木屋区。祥被打,最后被塌下的木屋压死,众居民从此得以安居乐业。