1944年8月，为策应中原战役，破坏日伪调兵计划，恢复津浦路西革命根据地，新四军四师在师长彭雪枫率领下，越过津浦铁路，挺进路西。当时，盘踞在萧县以南的国民党顽固派王传绶部1500余人，以小朱庄为据点，与刘子仁、刘瑞岐、吴信元等部结成所谓“东方战线”，企图阻止新四军西进。
骑兵连长周大勇奉命前去侦查敌情，半路遇见日军正欺凌百姓，遂率队挥刀突击，引开了日军。王传绶手下朱虎半路设伏，欲打黑枪，却被女游击队长苏梅打伤了手腕，吓得抱头鼠窜。
苏梅扮作普通百姓，骗过顽军吴信元部的岗哨，顺利来到新四军驻地，这时才得以和周大勇相认，原来他们从小一起长大，并定了娃娃亲。
吴信元本与王传绶等人与杀兄之仇，奈何人单势孤，只能忍气吞声。苏梅得知此情后，主动请缨前去劝降，并趁吴信元前往相山庙求签之时，将彭雪枫亲笔信递交给他，二人正在密谈，朱虎突然破门而入，苏梅机警地假称是吴的...
