“安史之乱”中，李白（黄新德饰）因李璘案下狱，发配夜郎途中遇大赦。再次欲报国从军，却因病折返，来到当涂拜见族亲县令李阳冰。在当涂县衙吃了闭门羹后，李白来到姑孰小镇纪家酒店吃酒，遇到弟子谷兰春的岳父纪老汉，再次被斥逐。原来，谷兰春也因投军李璘，兵败被杀。走投无路中，李白满怀悲痛来到谷家村。在谷兰春家，李白见到了谷兰春的未婚妻纪晓月（周源源饰）。因未婚夫的冤死，晓月对李白十分冷淡。在谷兰春衣冠冢前拜祭时，李白倾诉了自己的惨痛经历和无限哀思，后昏倒在墓前。终于，晓月和纪老汉理解了李白，将李白安置到纪家酒店。
李阳冰知道李白被县衙人赶走后，连忙备轿来接李白。李阳冰和李白在姑溪河畔旧地重游，开怀畅饮。经过一番周折，李白被安置到馆驿住下。李阳冰设宴款待李白，李白醉后昏倒，晓月伺候一夜。大青山上，谢朓宅旁，二人互诉衷肠。
县丞陆文秀垂慕晓月已久，向谷婆婆告知谷兰春...
