蟹精與蚌精化身為人, 分別向燕太子報恩, 復仇, 蟹為正宮, 蚌為西宮. 蟹產異胎, 遭蚌挑撥而被貶. 韓軍壓境, 蟹被召回朝抗敵. 蚌趁機殺害燕, 僭王位. 蟹被蚌和妖道打傷, 觀音指此乃天數……
1987
一對情人逃離國內的紛亂政局，來港生活。然而，一個因不滿香港的生活而移民美國，另一個則留在香港。十幾年後，遠走他方的人回來重聚；但是，重拾往昔容易，望向前路卻困難重重。
