贵州黔军年轻军官张明堂,是铜仁大商家的公子,他奉命从剿共前线返回家乡,督导追剿正在突围的红军黔东独立师,并开始扩军整编当地驻军,由于他对红军伤员的同情,加之自己恋人黄菲儿的推动,他冒险为红军伤员的撤离提供了便利,但却被知道消息的孙家公子孙如柏告了密,致使红军伤员的撤离彻底失败,张明堂家因此被商业对手孙家所利用而惨遭变故,他自己因通共的罪名被通缉,红军也误把他视为告密的仇家。
两难中的张明堂被欣赏自己的桃花寨寨主收留,他决意下山为家复仇,他杀死了陷害他的仇家孙耀祖和驻军头目朱汉春,自己却不幸身陷囹寤,桃花出手相救,并把张明堂留在了桃花寨。张明堂帮助桃花整顿山寨,训练寨兵,并在与当地巨匪麻三刀争斗中逐渐占了上风,遏制了麻三刀的势力。
张明堂的恋人黄菲儿,在种种无奈的情势所迫之下,嫁给了张家对手孙家的公子孙如柏。
但她心中却忘不掉张明堂,这使孙如柏更对杀父...
抗战风云再起,日军在各地扶持汉奸、土匪势力,加紧对我胶东抗日根据地的侵略与蚕食。由于胶东恶名昭彰的匪王刘黑七的叛变,我胶东抗日根据地受到严重威胁。八路军胶东纵队派出由地雷大王赵小栋带领特务队前往锄奸,国方友军也派出了以上尉章毅为首的别动队,双方组成了一支特种作战行动队,对日军与刘黑七控制地区施行手术刀式的锄奸行动。锄奸行动队经过一系列的计中计的布置,在血水与泪水的揪斗中,终于设计打入了刘黑七老巢,消灭了刘黑七,铲除了日本占领军,为胶东抗战胜利做出了不可磨灭的贡献,谱写了一曲抗战赞歌。