パプワくんたちが第1パプワ島を方舟に乗って離れてから4年…。『青の秘石』の呼びかけにより眠りからめざめたコタローがガンマ団本部を抜け出した。ひとりボートに乗り海を行くコタローはやがて大きな渦の中へと飲みこまれていった。そしてたどり着いた所は第2パプワ島。すぐにパプワくんたちに発見されるがコタローは記憶喪失状態だった。番人としてパプワくんと生活を共にする元ガンマ団のリキッドは漂流されてきた少年がコタローだと知り驚愕する。コタローは『秘石眼』の持ち主で、4年前、第1パプワ島を崩壊させた事があるのだ。その強大な力を暴走させることを恐れたリキッドは、コタローが記憶喪失状態であるのをいいことに勝手に『ロタロー』と改名する。少々疑問を感じながらも『ロタロー』と呼ばれることになったコタローは、イトウくん、タンノくんなど島の変態キャラに困惑しつつもパプワくんたちと友...
在一个小村庄里,住着罗密欧一家。他们虽然贫穷,但其乐融融。一天,村庄里出现了一个叫死神的男人,他是专门收买贫困人家小孩的人口贩子。他想买下罗密欧,于是暗中放火烧掉他们家的玉米地。父亲在大火中受伤,为了病重的父亲和贫苦的家庭,罗密欧答应死神,到米兰打扫烟囱。途中,罗密欧结 识了同样要去米兰的阿鲁弗雷特。一路上,经历了逃走失败等一系列事件后,罗密欧与阿鲁弗雷特建立了深刻的友情。
终于,罗密欧他们来到了米兰,不同的雇主买下了他们,两个好朋友分开了。来到主人家中后,罗密欧迎来了全新的生活,虽然吃尽了苦头,但是善良的罗密欧总是乐观面对,他还遇到了天使般的安洁露塔。之后,罗密欧重逢了阿鲁弗雷特,他们组成了“黑色兄弟”联盟,大家约定要好好面对生活,努力生存下去!
本动画改编自丽莎·泰兹纳的《黑色兄弟》,是日本动画公司制作的《世界名作剧场》系列第21部动画作品。