1976
主演：牛千/容晓蜜/刘莲池/冯小元/敖路 插队来到曼菲寨农场的知青王晓雷，发现农场的问题非常严重。生产干事杜世犹仗着有李场长撑腰，大搞投机倒把活动。对待工人，他们搞物质刺激，对超额完成任务的工人颁发奖励。晓雷不仅反对，还不断向上反映。
1961
马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。 工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。 达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。 崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……
