Continuing their exploits against the Yugoslav National Liberation Army, the Ballists attack an echelon of wounded warriors led by Dr. M. He takes the wounded to a nearby town. Aware that the justice is on the side of Doctor M., Ramadan, son of one of the Ballist leaders, joins him and contributes to defeat of the Ballists.
1942年3月31日 - 6月。纳粹德国以718步兵师、717步兵师第737团第3营;意大利第一山地师、第五山地师、22步兵师;克罗地亚“乌斯塔沙”的3个营以及克罗地亚地方卫队的一个营,对波斯尼亚东部、黑山北部以及桑扎克和黑塞哥维那东北地区展开了大规模的清剿,铁托领导的南斯拉夫游击队第1和第2无产阶级旅同敌人进行着殊死战斗。这其中科扎拉战役最为惨烈。1942年6月-7月间,德军15000余人在22000“乌斯塔沙”匪徒的配合下,对无产阶级第一旅的克拉伊纳突击大队驻守的波斯尼亚西北部的科扎拉山区进行了疯狂的扫荡。3000名游击队员及部分当地百姓,为掩护群众进行了顽强抵抗。影片《科扎拉之战》讲述了这场残酷的战斗。据估计,在战斗中,游击队损失了大约1700名士兵,成千上万的平民从科扎拉被送往集中营。
在马其顿,战争中的波斯尼亚,东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩,这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦,一位摄影记者(凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰)在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题,二人争吵激烈之时,一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱,在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者(拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰)从伦敦出发,回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友,他的东正教朋友们,还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争,但是,这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事,不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。