本片讲述了随着钻石的神秘失踪,伦敦警方组织了很多侦探去查找罪犯,汤姆和杰瑞就是一对组合。棘手的案件让这对猫鼠痛苦不堪,只能寻求世界上最棒的侦探的帮助,他就是夏洛克·福尔摩斯先生。
故事紧接着上一集发展着。温蒂(凯斯·索西 Kath Soucie 配音)已经长大成人,并且拥有了自己的家庭和孩子。过去如梦似幻的回忆始终是她汲取精神养分的田地,并且她十分乐意将这个故事告诉她的下一代。
作为温蒂的孩子,小飞侠的故事丹尼(安德鲁·麦克多诺 Andrew McDonough 配音)和珍(哈丽特·欧文 Harriet Owen 配音)已经听了无数遍。对于妈妈口中的奇遇和冒险,丹尼坚信不疑,可珍就没这么单纯了,她觉得这只是妈妈编出来哄他们高兴的故事罢了。让珍没有想到的是,故事中的虎克船长(科里·伯顿 Corey Burton 配音)竟然真的现身了,不仅如此,他还把珍绑架到了梦幻岛。小飞侠和小叮当的故事再度开演。
本片剧情内容则采用回忆倒叙的方式,叙述美女贝儿回忆当初到城堡当囚犯时的第一个圣诞节,贝儿唤醒了城堡失去已久的欢悦感觉,使得城堡重新享受圣诞节庆的温馨,终于也让野兽重新体会人生的光明面,抛弃自私自立的心理,贝儿与野兽才彼此相知的情形。本片除电影原班人马演出之外,还多了三个新角色,包括名叫安吉利的圣诞树饰品娃娃、阴险的管风琴以及他的小跟班短笛等贝儿必须克服管风琴从中作恶,才能完成心愿使野兽重享圣诞节的欢欣。
God has made a bet with the Devil: if one human of the Devil's choosing can't prove that humanity is decent, God will scrap all of creation and start over. The Devil chooses Detroit car assembly line worker Bob Alman. Now Bob has to live a decent life with no hints from God and constant temptation from the Devil.