在位于加利福尼亚州著名的好莱坞露天剧场(Hollywood Bowl),夜幕低垂,人头攒动,无数音乐爱好者聚在一起,只为聆听著名的指挥家汤姆及其猫儿乐队带来的交响乐演出。在人们的注视下,汤姆从容不迫地走到台前,他高傲自信,举止中透露着音乐家超然万物的气质。汤姆轻舞指挥棒,会场中随即响起了约翰·施特劳斯的经典名作《蝙蝠(Die Fledermaus)》序曲的旋律。舞台的角落有一个老鼠洞,听到音乐的杰瑞匆匆跑了出来,并穿上自己特制的燕尾服。
他站在汤姆旁边整齐划一地指挥演出,这可让汤姆分外气恼,在接下来的时间里,正牌指挥家和山寨指挥家发生了一连串的争斗,而演出仍在有条不紊地进行着……
阳光明媚的一天,汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来,巨大的响动传遍院子每一个角落。这一次,汤姆的尾巴被剪刀弄成了剪纸,他愤怒地追赶杰瑞,却被邻近院子的美丽小猫所吸引,于是转身前去搭讪。
就在此时,杰瑞的心魔出现了。心魔告诉他,每次汤姆结交新女朋友时倒霉的总是杰瑞。于是便例举了历次好玩有趣的女友事件,比如《Salt Water Tabby》中贪吃的杰瑞被正在泡妞的汤姆扔进了海里;《The Mouse Comes to Dinner》中汤姆约图丝来晚餐,却强迫杰瑞当服务生;《Texas Tom》中牛仔汤姆弹琴泡妞,却命令杰瑞播放唱片机;《Solid Serenade》中汤姆深夜大唱情歌,搅了杰瑞的睡眠……