改革开放初期,在北京一个寒冷的清晨。天还没亮,99路汽车售票员艾红(马晓晴 饰),与每天骑自行车接她一起上班的王朗(金铁峰 饰)来到车场。李队长(李连义 饰)给他们介绍新来的司机邹永强(王全安 饰)。王朗售票时积极热情,艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当 王朗又在老地方等艾红上班时,她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的,对他却很冷淡,王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷,出手大方阔绰。羡慕物质生活的艾红,她决心要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留学生的陈明克(贾宏声 饰),他请她听歌,又送录音机、新衣服,还邀她去游玩,贪慕虚荣的艾红立马沦陷。不久她向永强提出了分手,永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕,去找陈明克时却意外得知他是假留学生......
善良活泼的吉它和好友低音,受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临,正是卡拉OK的黄金时间。这时,澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来,黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子,却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印,还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里,而他俩却一无所知,从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪,并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮,参加了女子乐队。游轮启航后,川与舛反吻别的小艾急忙打开男友让她上船才看的信。原来这是‘封绝交信,小艾两眼一黑。落入海中。吉它不颐一切地救起小艾。咪咪上了游轮,从吉它的琴套中将会印偷走,企望男友阿黄带着金印去臼首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子,并硬扣卜咪咪参与止私。咪眯失望地离开他,也未将金印给...