七七事变前夕,华裔青年小亨德勒(彭于晏 饰)从美国远赴重洋,回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然,十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙(廖凡 饰)和日本人根本一郎(泽田谦也 饰)灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸,接受了极其严苛的训练,而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰(姜文 饰)的宅子,蓝是当年辛亥革命的参与者,他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密,却又以杀死李天然为筹码,暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人,而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中,交际花唐凤仪(许晴 饰)与裁缝关巧红(周韵 饰)也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发,所有的矛盾迎来了决断的时刻……
本片根据张北海的小说《侠隐》改编。
1948年冬的南京,阴霾密布,蒋介石抛出《元旦文告》,企图以“和谈”伎俩来拖延时间。但国民党内部派系斗争却不断激化,令他非常恼火。此时,我军已取得辽沈、平津、淮海三大战役的全面胜利,***发表《关于时局的声明》,提出我党关于争取国内和平的八项条件,揭露蒋介石假和谈、真备战的反动本质。反动集团被毛主席的声明所震动,敌人内部蒋桂派系矛盾进一步加剧,美帝国主义也欲改变战略,令蒋介石腹背受敌,不得不宣布“下野”。美国驻华大使司徒雷登遂怂恿代总统李宗仁与我党进行以“隔江而治”为基本条件的和谈,企图形成南北分治的局面。但党中央表示将坚决维护中华民族的统一,解放大军挥师南下,蒋介石在幕后加紧部署长江防务。美帝国主义乘机散布解放军一渡江,就要引起第三次世界大战的讹传。1949年4月1日,周恩来率**代表团与以张治中为首的南京国民党**代表团在北平举行谈判,虽然我方顾...