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兄弟行
少女白慧玉在上海读书，由教师林馥贞介绍，认识医学院学生钟企之，两人产生爱情，慧玉有了孕。林馥贞跟钟企之谈，要他及早跟慧玉结婚，然后再和家庭说知。但仲企之一味敷衍，使慧玉颇感失望，但她对钟企之仍一往情深。钟企之的母亲和表妹志芳也来到上海，一则送志芳读书，二则也是为志芳和钟企之的婚事。钟企之这时由于林馥贞一再催促和慧玉深情，已在教堂和慧玉结婚。慧玉因钟企之不来她处，到学校找钟企之，与志芳相遇，彼此教感到诧异，志芳问及慧玉，钟企之以朋友的妻子搪塞。志芳尾随钟企之到慧玉处，发现二人秘密，对慧玉百般侮辱。慧玉看到钟企之的虚情假意，心里很难过。暑假到了，钟企之径自回乡，临行留给慧玉一封绝交信慧玉见信，顿萌死念，但被一杨姓老妇所救，不久生下一男孩，便由杨家雇乳母三妹来扶养。慧玉父白润卿得杨妇消息，赶来看女儿，觉得事已至此，把孩子托于三妹，带女儿回家，把慧玉嫁绅士严...
不堪回首
青年朱文光（李萍倩饰）家遭兵灾，只身流浪，为菜农何翁及其女素芸（丁子明饰）收留。朱与素芸日久相互爱慕，遂订婚约。一日，朱见报载丁姓富户招聘书记，应试而中，何翁父女置酒饯行。朱入丁宅后，迷恋奢华生活，终与丁氏长女秀娟（赵静霞饰）结婚。秀娟恃富骄奢，终日出外冶游，视朱为奴仆，朱忍气吞声，不敢劝阻。何翁父女因朱久无信息，至丁宅门前探问，适朱与秀娟坐车购物归来，见之竟视同路人。何翁懊丧，不久病殁。素芸自叹身世，亦忧郁成病。一夕，秀娟午夜归来，犹嫌朱启门迟缓，遂告反目，朱愤极，离丁宅以示永别。朱追念素芸旧情，负疚往访，见蔓草没径，门扉紧锁，邻翁告以何翁父女因朱忘恩负义，郁郁成病相继亡故。朱入视室内，尘封土积，桌上依稀可见素芸生前针线和昔日灯下共读书籍，遗物虽在，音容已渺，往事如烟，不堪回首。朱黯然出门，觉茫茫天壤，不复有容身之所矣。
《不堪回首》是神州影片公司...
